全球債券熊市肆虐，比特幣持平，日本國債殖利率飆升

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全球債券殖利率今日觸及數十年高點，日本10年期國債殖利率達到30年峰值，比特幣穩定在78,000美元附近。

全球長期債券殖利率目前處於2008年金融危機以來的最高水平，主要長期主權債券在週二交易中持續遭到拋售。

此次拋售發生在美國財政部長斯科特·貝森特宣布從9月起將債務回購交易的最大規模提高至40億美元的消息後僅數日。

雖然財政部不執行貨幣政策，但一些評論人士將此比作某種形式的殖利率曲線控制。這使得比特幣和貴金屬投資者密切關注的貨幣貶值敘事重新成為焦點。

日本10年期國債殖利率週二飆升至3%，為1996年以來首次，而30年期國債殖利率則創下4.18%的紀錄高點。美國10年期國債殖利率也飆升至新的多年高點，目前為4.78%。

10年期日本國債。來源：TradingView

兩國官員在日圓問題上面臨共同困境：東京既不能提高政策利率而不產生最終影響財務省的營運虧損，也不能在不拋售華盛頓融資所依賴的美國國債的情況下將資本匯回國內。

Arthur Hayes等行業評論人士多年來一直主張，聯準會最終將使用其外國及國際貨幣當局（FIMA）回購機制。通過這一互換額度，日本財務省可以以其持有的美國國債為抵押借入美元，然後賣出美元換取日圓，從而在不引發迫在眉睫的主權債券危機的情況下強化本幣。

這一機制將創造新的美元流動性，這就是Hayes建議配置比特幣（BTC）、黃金和加密貨幣的原因。財政部長斯科特·貝森特在8月暗示了未來使用FIMA機制的可能性。

長期殖利率上升可能是Hayes所設想情景正在被市場定價的第一個跡象。布魯金斯學會高級研究員Robin Brooks在X上評論道：「過去兩年，日本一直處於『麗茲·特拉斯』式的債券市場危機中，即其貨幣下跌，而政府債券殖利率卻不斷走高。我們從未見過G10主要主權國家經歷這樣的情況，這具有極大的破壞性……」

10年期利率互換率和貿易加權日圓。來源：Robin Brooks在X.com上

面對週二的債券拋售，比特幣在78,000美元附近橫盤整理，此前從早盤接近79,000美元的高點小幅回調。

Cointelegraph此前報導，當前現貨價格與86,000美元之間存在密集阻力區。這減緩了比特幣的上漲動能，儘管有正面消息和對貨幣貶值交易的新興趣。

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在8月強勁復甦之後，近期報告的整體情緒短期內仍為謹慎樂觀，76,000-82,000美元區間將是未來幾週的關鍵戰場。

標普500指數期貨週二下跌0.3%，該指數目前徘徊在7,660點附近，為8月4日以來最低水平。這正值伊朗戰爭緊張局勢再次升級。油價上漲超過2%，WTI原油約為每桶88美元，布蘭特原油高於92美元，受美伊再次交火、霍爾木茲海峽油輪事件以及總統唐納德·川普的言論推動。

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