크립토 비즈: 비트코인 상승 시작되자 AI는 뒷전으로

세부사항

기업들의 암호화폐 베팅이 커지고 있습니다. 상승하는 시장이 직접 노출에 보상하면서 대차대조표 전략과 기관 채택이 다시 주목받고 있습니다.

암호화폐의 8월 랠리는 기업들의 신념을 시험했습니다. 암호화폐 하락장 동안 AI 투자자들을 유치하는 데 주력했던 비트코인(BTC) 채굴업체들은 다시 한번 BTC에 대한 레버리지 베팅처럼 거래되고 있으며, Strategy와 Strive는 수천 개의 비트코인을 대차대조표에 추가하고 있습니다.

동일한 집중 현상이 다른 곳에서도 나타나고 있습니다. Bitmine은 수십억 달러의 미실현 손실에도 불구하고 이더리움(ETH) 유통 공급량의 5%를 소유하는 데 근접하고 있으며, 21개의 주요 금융 기관들은 결제 및 정산을 위한 스테이블코인을 개발하는 다른 접근 방식을 취하고 있습니다.

비트코인 랠리로 채굴업체들이 다시 주목받다

비트코인의 8월 랠리는 하락했던 채굴 주식을 최대 67%까지 끌어올렸습니다. 이는 AI로 전환하는 채굴업체들을 선호하던 추세를 역전시켰고, 해당 섹터가 BTC 시장 상황에 계속 민감하다는 점을 강조했습니다.

BlocksBridge Consulting은 최근 뉴스레터에서 비트코인의 8월 말 약 23% 랠리가 대부분의 AI 연계 인프라 주식을 능가했다고 보도했습니다. Canaan, American Bitcoin, Cango는 41%에서 67% 사이의 상승률을 기록한 반면, CoreWeave는 약 21%, Nebius는 17%, IREN은 15% 상승했습니다. 한편, AI 및 고성능 컴퓨팅에 더 많이 노출된 일부 채굴업체들은 보합세를 보이거나 하락했습니다.

BlocksBridge는 랠리의 세 가지 촉매제를 언급했습니다: 미국 재무부의 유동성 지원 자사주 매입 확대, 백악관 암호화폐 회의 이후 규제 낙관론 재개, 그리고 16억 달러 이상의 포지션을 청산한 급격한 숏 스퀴즈입니다.

이러한 아웃퍼폼은 투자자들이 다시 한번 직접적인 비트코인 노출에 보상하고 있을 수 있음을 시사하지만, 해당 섹터는 AI 데이터 센터 용량 구축에 드는 높은 비용으로 인한 위험에 여전히 직면해 있습니다.

Strive와 Strategy, BTC 랠리 속 비트코인 보유량 확대

Strive와 Strategy는 8월 마지막 주에 기업 재무부에 수십억 달러 상당의 비트코인을 추가했습니다. Strive는 약 1억 4,300만 달러에 1,800 BTC를 매입했고, Strategy는 4,603 BTC를 추가로 인수했습니다.

Strive는 8월 24일부터 28일 사이에 매입하여 보유량을 23,156 BTC로 늘렸으며, 이는 상장 기업 중 다섯 번째로 큰 비트코인 보유 기업이 되었습니다. 회사는 수수료와 비용을 포함하여 BTC당 평균 79,431달러를 지불했으며, 전주에는 평균 73,409달러에 1,110 BTC를 매입했습니다.

한편 Strategy는 5월 이후 4번의 매도 이후 매수를 재개하여 평균 80,318달러에 4,603 BTC를 인수하고 보유량을 845,000 BTC 이상으로 늘렸습니다.

이러한 매입은 미국 재무부가 특정 장기 채권 자사주 매입을 두 배로 늘릴 계획을 발표한 후인 8월 19일부터 시작된 광범위한 디지털 자산 회복과 맞물렸습니다.

21개 금융 기관, 2027년 G7 스테이블코인 벤처 계획

뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, 씨티를 포함한 21개 주요 금융 기관 컨소시엄이 스테이블코인을 개발하고 발행할 새로운 회사를 설립할 계획입니다. 이는 규제 프레임워크가 구체화됨에 따라 전통 금융이 디지털 달러로 진출하는 또 다른 신호입니다.

이 그룹은 2027년 상반기에 미국 달러 표시 스테이블코인을 출시한 후 다른 G7 통화로 확장할 예정이며, 다음으로 유로화를 제공할 계획입니다. 이 스테이블코인은 국경 간 결제 및 디지털 자산 정산을 위해 도매, 기관 및 소매 시장을 대상으로 할 것입니다.

이 벤처는 지난 10월 10개 은행이 공개 블록체인에서 1:1 준비금 기반 디지털 화폐를 탐색한다고 발표한 이니셔티브를 기반으로 합니다. 이제 컨소시엄은 북미, 유럽, 동아시아, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며, 미국 GENIUS 법과 EU의 MiCA 규정을 모두 준수할 계획입니다.

Bitmine, 65주 연속 매수로 이더리움 공급량의 5%에 근접

Bitmine은 이더리움 매수 연속 기록을 65주로 연장했으며, 지난주 광범위한 암호화폐 시장 회복으로 디지털 자산 포트폴리오 가치가 상승함에 따라 53,501 ETH를 추가했습니다.

이번 최신 매입으로 Bitmain의 보유량은 590만 ETH 이상으로 늘어났으며, 일요일 기준 이더리움 가격 2,511달러를 기준으로 약 148억 달러의 가치가 있습니다. 이 회사는 현재 이더리움의 1억 2,070만 유통 공급량 중 4.9%를 소유하고 있어, 명시한 5% 목표에 근접했습니다.

Bitmine 회장 Tom Lee는 이더리움, 비트코인, 솔라나가 6월 30일 이후 주요 자산 중 가장 우수한 성과를 낸 세 가지 자산이며, ETH가 상승을 주도했다고 말했습니다.

Lee는 "우리는 이것이 다른 거시 자산 대비 상당한 아웃퍼폼을 고려할 때 기관들이 암호화폐 보유량을 늘릴 수 있는 발판을 마련한다고 믿습니다"라고 말했습니다.

이러한 축적에도 불구하고 Bitmine은 DropsTab 데이터에 따르면 이더리움 보유량에 대해 약 51억 달러의 미실현 손실을 보고 있으며, 이는 2022년 말 시작된 하락장 동안 지속적인 매수를 반영합니다.

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